Può sembrare una vecchia notizia parlare del 2022 a metà del 2023, ma l'impatto dell'anno più cruciale per i mercati energetici degli ultimi decenni si farà sentire fino al 2030. La Commissione europea ha raddoppiato gli obiettivi solari per tagliare il gas naturale russo nell'ambito del suo piano REPowerEU, puntando a 415 GW di energia solare totale entro il 2025 e fino a 750 GW in questo decennio. La portata dell'ambizione è senza precedenti: l'Europa vuole triplicare la sua capacità in otto anni. La decarbonizzazione è imperativa e anche la sicurezza energetica è venuta in primo piano, nell'ambito della strategia solare dell'UE.
Sul fronte normativo, le tasse e i massimali sui profitti imprevisti delle società energetiche degli Stati membri hanno aumentato i premi di rischio, in particolare per i progetti sostenuti da contratti di acquisto di energia solare e di energia (PPA), con ulteriori estensioni che potrebbero rallentare la costruzione.
Con le bollette dell'elettricità che sono aumentate in media del 38% nell'area dell'euro negli ultimi 18 mesi, la crescita annuale della capacità solare distribuita ha infranto i record lo scorso anno. Le installazioni residenziali hanno raggiunto quasi 15 GW nei principali mercati dell'UE, mentre le aggiunte commerciali e industriali sono salite a 13 GW.
PPA aziendali
Lo scenario base di Wood Mackenzie vede l'Europa aggiungere quasi 400 GW di energia solare entro il 2030, il che significa che l'UE non raggiungerà il suo obiettivo di quasi 150 GW, con la capacità cumulativa odierna di circa 200 GW. L'unico modo per colmare questo divario è affrontare i vincoli della rete, delle autorizzazioni e della catena di approvvigionamento.
I PPA aziendali guideranno il solare su larga scala poiché i requisiti ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG) più severi e i costi dell'elettricità strutturalmente più elevati incentivano l'adozione da parte delle imprese. La Spagna rimane il più grande mercato di PPA in Europa, ma i volumi stanno accelerando in Germania, Francia e Polonia.
L'opposizione locale e le procedure di autorizzazione continueranno a rallentare la crescita, in particolare in Italia, e i problemi di rete sono acuti nei Paesi Bassi, dove negli ultimi anni è stata utilizzata la gestione della congestione.
REPowerEU scommette sul solare da tetto per la sua natura modulare e per il vasto potenziale non sfruttato del continente. La European Solar Rooftop Initiative punta da 52 GW a 58 GW in più di capacità entro il 2025 nel suo scenario conservativo. Si tratta di un obiettivo ambizioso ma realizzabile tra tariffe elettriche al dettaglio strutturalmente più elevate e un ritorno a una traiettoria discendente dei costi dei componenti. Prevediamo che il costo livellato dell'energia (LCOE) del solare distribuito diminuirà in media di quasi il 30% in questo decennio.
Impostazioni sul tetto
Con il net metering sostituito da una compensazione meno generosa per le esportazioni della rete elettrica prosumer, la cassetta degli attrezzi della Commissione europea per massimizzare il fotovoltaico sui tetti si basa su mandati di costruzione che entreranno in vigore dal 2026 al 2028 e sosterranno anche le comunità energetiche. Non è chiaro quanti Stati membri applicheranno i mandati, quali esenzioni saranno concesse e se ulteriori sussidi per le spese in conto capitale o incentivi fiscali contribuiranno all'implementazione.
In ogni caso, il solare domestico terrà il passo fino al 2030 e il settore deve attrarre clienti a basso e medio reddito e sistemi collettivi per appartamenti. Le comunità energetiche aiuteranno a democratizzare il solare residenziale.
Le spese anticipate rimarranno la più grande barriera all'ingresso per le famiglie. I modelli di proprietà di terze parti basati su abbonamento potrebbero alleviare i vincoli finanziari e alleviare i rischi tecnologici associati alle installazioni scadenti.
Il riscaldamento e l'elettrificazione dei trasporti guadagneranno terreno entro il 2025. Le pompe di calore e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici domestici (EV) spingeranno ulteriormente il solare residenziale. Con l'aumentare dei carichi domestici, aumenteranno anche i costi dell'elettricità, rafforzando il fotovoltaico sui tetti.
Il costo iniziale sarà ancora una volta un ostacolo, quindi pompe di calore e caricabatterie per veicoli elettrici richiederanno sovvenzioni e finanziamenti senza interessi, nonché divieti sui riscaldatori a gas naturale e sui veicoli con motore a combustione interna.
Insieme alle soluzioni di stoccaggio dell'energia domestica, il riscaldamento e l'elettrificazione dei trasporti aiuteranno ad armonizzare il consumo energetico domestico e i profili di generazione di picco, fornendo flessibilità alla rete. Questo sarà un vantaggio inestimabile poiché i governi elimineranno gradualmente la compensazione per le esportazioni di reti elettriche in eccesso. L'argomento per massimizzare l'autoconsumo non farà che crescere.
Sul fronte del solare commerciale, i 2026-27 mandati sui tetti per gli edifici commerciali saranno i principali motori di crescita; insieme alla volatilità delle tariffe elettriche al dettaglio e ai miglioramenti nell'efficienza dei costi di installazione e operativi.
Prezzi critici
La volatilità della catena di approvvigionamento rappresenta un significativo rischio al ribasso per l'aumento della produzione di energia solare in tutti i segmenti. L'inflazione dei costi delle attrezzature dal 2020 ha già portato alla cancellazione di progetti e alla sottoscrizione di aste in tutta Europa, poiché i prezzi massimi di offerta rimangono bassi rispetto ai livelli LCOE e ai prezzi PPA aziendali.
Tuttavia, i prezzi dei componenti fotovoltaici hanno iniziato a scendere e continueranno a scendere man mano che la domanda e l'offerta si stabilizzeranno. Ma questa storia di calo generalizzato dei costi potrebbe apparire diversa se la Commissione europea raggiungesse il suo obiettivo di imporre l'adozione di apparecchiature prodotte a livello nazionale per le gare d'asta pubbliche, aumentando i costi per gli sviluppatori.
Questa strategia di localizzazione è in parte una risposta all'Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, ma è anche una spinta a diversificare l'offerta di tecnologia fotovoltaica europea lontano dalla Cina, in un contesto di accresciute tensioni geopolitiche. Se questi sforzi si consolidano e sono integrati da politiche sui requisiti dei contenuti locali, potremmo vedere i prezzi dei componenti fotovoltaici salire ovunque tra il 10% e il 40% . Ciò dipenderà da quanto l'UE applicherà il reshoring dell'intera catena di approvvigionamento della produzione fotovoltaica.
